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童装零售商Gymboree同意私有化收购
2010-10-12 22:091119

北京时间10月11日晚间消息,儿童服装零售商Gymboree Corp(GYMB)宣布,已同意以18亿美元的价格接受资产管理公司贝恩资本(Bain Capital Partners LLC)的收购。

贝恩资本将为每股Gymboree股票支付65.40美元,较该股上周五收盘价52.95美元溢价24%,较9月30日、即交易传言开始流传之前一日该股收盘价溢价57%。Gymboree目前拥有大约2730万股在外流通股票。

Gymboree首席执行官马修-麦考利(Matthew McCauley)表示:“我们很高兴宣布此项交易,因为它为我们的股东提供了巨大的价值。”

他表示:“贝恩资本是一家世界级的资产管理公司,拥有大量资源以及零售业投资经验,我们相信,在我们作为一家私人公司发展的过程中,他们将是很好的合作伙伴。”

贝恩资本方面则表示,Gymboree是“一家了不起的公司,拥有惊人的品牌实力,以及一个巨大的、高度满意的客户群。”

有关一项可能的收购的猜测已流传了几个星期。上周,《纽约邮报》的一则报道称,Gymboree正在寻求一项价格在每股55至60美元之间的交易。该报道称,除贝恩资本外,KKR、Apax Partners、Irving Place Capital与Apollo Management也是潜在的竞购者。

贝恩资本有可能很快开始一次要约收购。该公司已从瑞士信贷及摩根士丹利获得了融资承诺,金额是完成此项交易所必要的。为完成融资,贝恩资本在特定情况下可以推迟交易完成时间。

如果要约收购取得成功,此项交易预计将于今年年底前完成。

Gymboree董事会已一致批准了此项交易。该公司可以在40天内征求第三方收购要约。

Gymboree总部位于加州的Burlingame,截至10月2日,该公司拥有1037家Crazy 8、Janie & Jack及同名店面。

此项交易宣布后,Gymboree股价一度暴涨31%,至69.18美元。

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