兄弟科技股份有限公司（简称“兄弟科技”）为全球最大的维生素K3供应商，全球市场份额超过30%；同时公司也是中国最大的皮革化工企业，铬鞣剂的全球市场份额超过9%，位居全球第三、国内第一。

兄弟科技本次拟公开发行2670万股，占发行后总股本的25.02%，发行后总股本为10670万股。其中网下发行530万股，占本次发行数量的19.85%；网上发行数量为2140万股，占本次发行数量的80.15%。3月2日为网上申购日。

募集资金主要用于年产3000吨维生素K3饲料添加剂技改、年产20000吨皮革助剂扩建、技术中心建设、全球营销网络建设等4个项目，总投资28607万元。

“双主业”齐头并进 致力于行业最高端

兄弟科技成立于1991年，自成立以来，公司一直从事维生素和皮革化学品的研发、生产与销售业务。其中维生素产品包括维生素K3和维生素B1系列产品，主要用作饲料添加剂及食品添加剂；而皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品，广泛用于皮革、毛皮的鞣制和加工。

公司目前为全球最大的维生素K3供应商，2009年公司维生素K3的全球市场份额接近30%，位居全球第一；2010年公司维生素K3的全球市场份额进一步提高至37.92%；同时公司为中国最大的皮革化工企业，铬鞣剂的全球市场份额超过9%，位居全球第三（仅次于德国朗盛集团（Lanxess）和土耳其劲山集团（Sisecam）、国内第一。

通过二十年的不懈努力，公司的技术水平、管理水平、经营业绩不断提升，已成为行业发展的龙头型企业。目前已通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证、HACCP食品安全管理体系认证、FAMI-QS(5.0)欧洲饲料添加剂与预混合饲料质量体系认证。鉴于公司在铬鞣剂、维生素K3领域的突出技术优势和行业地位，公司作为主要起草者参与了多项国家标准的制订，进一步扩大了在国内、国际市场的影响力。

公司的“兄弟（Brother）”品牌皮革化学品和维生素系列产品先后荣获“浙江省知名商号”、“ 浙江省著名商标”、“ 浙江名牌产品”、“ 浙江出口名牌”等多项荣誉称号，在国际和国内市场均拥有较高的知名度和美誉度，深受广大客户的喜爱。

公司报告期内业绩稳定增长，2008年—2010年分别实现营业收入5.97亿元、5.3亿元和5.97亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为3723.46万元、4137.9万元和5047.07万元。

循环经济提升成本和环保优势

维生素 K3 的生产工艺主要以液相氧化法为主，即在酸性介质中，用重铬酸钠氧化甲基萘制得甲萘醌，再经磺化、精制等过程制得维生素K3，在此生产过程中会产生大量的含铬废液。早期维生素K3 生产工艺中产生的含铬废液得不到彻底处理，造成环境污染。

公司成立以来大力发展循环经济和资源综合利用，取得了良好的经济效益和社会效益。通过引进、吸收和自主创新，公司在维生素K3和铬鞣剂生产中采用联产工艺，即将维生素K3生产过程中产生的含铬废液综合利用，用于铬鞣剂生产。该联产工艺一方面使红矾钠得到充分利用，降低了污染排放，提高了资源综合利用率，另一方面使公司生产的维生素K3和铬鞣剂具有突出的成本优势和环保优势。目前公司的联产工艺技术已经达到国际先进水平。

区域和产业集群优势突出

皮革工业是浙江省海宁市的支柱产业，经过近20多年的发展已形成颇具特色的产业集群，并在全国享有较高的知名度。海宁制革业已有近80年的历史，是中国最大的皮革、皮草生产基地和集散中心，产量、产值、出口交货值等多项指标连续多年保持全国第一。

公司所处的海宁市周王庙镇曾被认定为“中国皮革第一镇”，公司可以依托得天独厚的区位优势和产业集群优势，以较快的速度、较低的成本获取市场需求信息，多渠道拓宽市场，进一步提高对外知名度，加快实现公司从区域品牌企业向世界知名品牌企业升级；根据及时掌握的市场需求变化趋势，推进公司新产品研发和产业化速度，提升技术创新能力；同时，由于产业集聚效应，使技术、人才、信息、物流和原辅料供应等不断集中，为公司成为具备持续竞争优势的企业提供了有力保障。

募资项目提升核心竞争力

此次募资项目投产后，维生素K3饲料添加剂将由原有的1700吨提高到3000吨，新增产能1300吨；皮革助剂将由原有的7000吨提高到20000吨，新增产能13000吨。产能增加将有效提升公司维生素K3和皮革助剂的生产能力，巩固行业领先地位，并有助于进一步拓展全球市场份额，提高公司在国际上的知名度。同时，加大研发投入，全面提升技术中心的科研能力，为公司的可持续发展提供有力保障。

公司始终坚持“以人为本、科技创新”的发展策略，力求以高新技术与品牌打造企业。未来公司将充分利用在维生素K3、维生素B1和皮革化学品细分市场的竞争优势，做大做强主业，不断提升“兄弟（Brother）”品牌的国际影响力，将公司逐步建设成为在全球有影响力的精细化工和维生素生产企业，成为本行业全球的领导者。